Cốt truyện

Vừa sinh ra thì Bàn Cổ đã tập đi, tập chạy, tập nhảy, hớp gió nuốt sương, ăn hoa quả, lớn nhanh như thổi, mình cao trăm thước, sức mạnh vô biên. Thuở đó Trời Ðất còn mờ mịt, Bàn Cổ ước cho Trời Ðất được riêng biệt thì vạn vật mới hình thành được. Ngài ao ước vừa dứt thì tiếng sấm nổ vang, Thiên thanh, Ðịa ninh, vạn vật sinh ra đều có đủ cả. Ngài liền chỉ Trời là Cha, chỉ Ðất là Mẹ, muôn dân là con. Ngài tự xưng là Thiên Tử, tức là con Trời, cai trị muôn dân. Ngài là vị vua đầu tiên của cõi thế gian nên người đời gọi Ngài là Thiên Hoàng. Thiên Hoàng trị vì trong 18.000 năm rồi quy Thiên.

Người lên kế vị là Địa Hoàng, tức Viêm Đế Thần Nông, đã dạy nhân dân cày cấy, gieo trồng ngũ cốc, dày công tìm kiếm các loại cây thuốc chữa bệnh cho dân. Cũng vào thời kì đó, Xi Vưu là thủ lĩnh của một bộ lạc thường xuyên chế tạo ra các loại vũ khí như đao, kích, cung, nỏ để đi xâm chiếm, cướp phá và thôn tính các bộ lạc khác. Bộ lạc của mình ngày càng hùng mạnh, Xi Vưu càng thêm phần lộng hành và nuôi mộng bá vương. Viêm Đế nhiều lần mang quân đi chinh phục Xi Vưu nhưng đều thất bại, lần cuối cùng bị quân của Xi Vưu đuổi đánh về tận kinh thành. Trước tình thế cấp bách, Viêm Đế phải nhờ Công Tôn Hiên Viên, thủ lĩnh một bộ lạc hùng mạnh giúp đỡ. Hiên Viên là người có trí tuệ và sức mạnh hơn người, có tính thần linh do mẹ ông nằm mơ thấy sao Bắc Đẩu rớt vào mình mà thụ thai sinh ra ông.
Nhận lời thỉnh cầu của Viêm Đế, Hiên Viên liên kết các bộ lạc, chuẩn bị lương thực và vũ khí, nhằm quyết chiến với Xi Vưu trên vùng đất Trác Lộc. Trận đại chiến kéo dài nhiều năm, cuối cùng quân của Xi Vưu thất thế phải bỏ chạy. Quân của Hiên Viên thừa thắng đuổi theo nhưng ngờ đâu, Xi Vưu lại được sự giúp đỡ của Thần Gió, Thần Mưa làm trời nổi cuồng phong, khiến quân của Hiên Viên bị đánh trả quyết luyệt và lâm vào thế hiểm nguy. Trước tình thế đó, Hiên Viên buộc phải cầu cứu thần Thiên Nữ và được Người ban cho thanh Bảo Kiếm. Với Bảo Kiếm trong tay, Hiên Viên đã đánh bại Xi Vưu và đuổi bộ lạc của hắn về phương Bắc.